Mayroong dalawang mahirap na pulubi. Ang isa ay matangkad, ang isa naman ay maikli. Pareho silang nasa huling bahagi ng pagiging tinedyer, ngunit hanggang ngayon ay wala pa silang asawa. Isang araw, narinig nila na mayroong isang gubat na malayo, doon nakatira ang isang duwende. Nagtayo siya ng isang imperyo kung saan maraming mapanganib na halaman at hayop, ngunit sinasabing kung sinuman ang makarating sa kanyang imperyo ay makakakuha ng milyon-milyong kayamanan. Kaya sinimulan ng dalawang pulubi ang kanilang pakikipagsapalaran. Kailangan nilang hanapin ang maalamat na lugar para sa kayamanan, at pagkatapos ay makapag-aasawa sila ng magagandang babae upang maging kanilang asawa. Sa pakikipagsapalaran, kailangan nilang tulungan ang isa't isa upang malampasan ang iba't ibang balakid at hamon.